ジュリオが消えた

エドナ (リリア・カブラル) は愛情深い母親で、子供たちのフリオ (ペドロ・ネルセシアン) とシルヴィオ (フィウク) の世話をしています。 ある日、リオデジャネイロでの UPP の設置中に家族が大混乱に陥ります。 目を覚ますと、エドナは息子のフリオがいなくなったことに気づき、絶望します。 保安官に虐待された後、エドナは留守番電話で、次の丘の麻薬密売組織であるティアン・デモニオ（レアンドロ・フィルミーノ）から、フリオと一緒にいると言う警告を受け取ります。 提案は単純です。エドナはティアンに 20 kg のコカインを渡し、ディーラーはフリオを釈放します。 問題は、シルビオがコカインを発見し、それを売ってお金を稼ぐことです。